Accompagnement en gestion du patrimoine

 

Conseil en gestion du patrimoine, personnel et professionnel

  • Audit de votre situation patrimoniale (identification et analyse).
     
  • Compréhension et définition de vos objectifs (choix de vie).
     
  • Préconisation d'une stratégie patrimoniale.
     
  • Organisation, autour d'une équipe de partenaires impliqués (notaire, gestionnaire de patrimoine, avocat et assureur).
     
  • Prise en charge de vos déclarations personnelles d'impôts sur le revenu et ISF.
     
  • Accompagnement du dirigeant dans la conduite de ses affaires.

Et aussi sur le Mag' Expert

 

 

VOS INTERLOCUTEURS

Restez informé !

Abonnez-vous gratuitement à nos lettres d'actualité trimestrielles...

Suivez-nous !

Top