Accompagnement en gestion du patrimoine

Conseil en gestion du patrimoine, personnel et professionnel

  • Audit de votre situation patrimoniale (identification et analyse).
  • Compréhension et définition de vos objectifs (choix de vie).
  • Préconisation d’une stratégie patrimoniale.
  • Organisation, autour d’une équipe de partenaires impliqués (notaire, gestionnaire de patrimoine, avocat et assureur).
  • Prise en charge de vos déclarations personnelles d’impôts sur le revenu et ISF.
  • Accompagnement du dirigeant dans la conduite de ses affaires.

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